Après 2 ans de vie de retraite, vous connaissez mieux vos besoins financiers. Vos priorités et vos activités ont peut-être bien changé, mais vous continuez à profiter des fruits de votre planification.
Dorénavant, il suffira de revoir votre situation financière et de faire les ajustements nécessaires pour son bon maintien.
Bien gérer les aspects financiers
Faites un budget mensuel pour…
- calculer les écarts entre votre budget et vos dépenses actuelles et déterminer si des ajustements à votre mode de vie sont nécessaires;
- évaluer s'il est important de consacrer plus de ressources à vos soins de santé.
Révisez la planification successorale pour…
- faire les ajustements requis si votre situation a changé;
- aviser vos proches de vos dernières volontés;
- remettre à votre liquidateur de succession une copie de votre dossier personnel (PDF, 469 Ko) à jour;
- déterminer s'il est nécessaire de consulter un notaire, avocat, comptable ou fiscaliste pour discuter d'aspects plus complexes de votre succession.
Besoin d'aide pour la planification successorale?
Parler à des experts pour les questions complexes
Consultez un conseiller ou un planificateur financier pour…