Vous vous demandez quels produits d'assurance ou services financiers conviendraient le mieux pour atteindre vos objectifs et répondre à vos besoins financiers et de protection? Obtenez les conseils d'un conseiller en sécurité financière. Il vous guidera dans votre démarche et établira un plan d'action avec vous.
Le choix de votre conseiller est important. Validez les éléments suivants avec lui :
Au Québec, assurez-vous qu'il est accrédité par l'Autorité des marchés financiers.
Lors de la prise de rendez-vous, informez le conseiller du temps dont vous disposez pour la rencontre, et vérifiez avec lui les documents à avoir en main (polices d'assurance, déclaration de revenus, etc.)
Composez le 1 866 647-5013 ou remplissez le formulaire en ligne
Vous devrez connaître :
Si vous ne connaissez pas votre profil d'investisseur, votre conseiller pourra le déterminer avec vous.
Le conseiller établira avec vous vos objectifs, besoins ainsi que les moyens financiers qu'il vous faudra pour assurer votre sécurité financière.
Il sera en mesure de vous recommander un plan d'action et des produits adaptés à votre situation.
Il vous fournira des informations sur les risques associés à ses recommandations et assurera un suivi régulier de votre situation pour modifier votre plan d'action au besoin, si applicable.